BEST POS - Appeler un client sur la facture

Appeler un client sur la facture dans BEST POS (détaillants)

Résumé

Cette procédure explique comment associer un client à une facture en cours dans BEST POS : ouvrir la recherche, filtrer par nom/téléphone/numéro, sélectionner et valider. Elle détaille aussi comment changer ou retirer le client et les vérifications utiles (niveau de prix, taxes, charge au compte).

Instructions pas à pas

1) Pré-requis

  • Le caissier est entré et une facture est ouverte.
  • Le dossier client existe (sinon, créez-le via l’article « Créer / éditer un client »).

2) Ouvrir la recherche client

  1. Depuis l’écran de vente, appuyez sur Client (ou menu Client > Rechercher selon votre mappage).
  2. La fenêtre Recherche client s’affiche.

3) Rechercher le client

  • Nom : tapez tout ou partie du nom/prénom.
  • Téléphone / courriel : entrez un numéro ou un e-mail.
  • Numéro client / carte : scannez la carte ou saisissez l’ID.
  • Astuce : combinez plusieurs champs pour affiner une longue liste.

4) Sélectionner et associer à la facture

  1. Sélectionnez le client dans les résultats.
  2. Cliquez sur OK / Sélectionner pour lier le client à la facture.
  3. Contrôle : le nom du client apparaît dans l’en-tête; ses paramètres (niveau de prix, groupe de taxes, conditions) s’appliquent s’ils sont configurés.

5) Changer ou retirer le client

  • Changer : relancez la recherche, sélectionnez un autre client, validez.
  • Retirer : utilisez Retirer client (ou équivalent) pour revenir à une facture sans client.

Correctifs et FAQ

  • Client introuvable : créez la fiche (nom, coordonnées, taxe, niveau de prix) puis refaites la recherche.
  • Tarification/taxes inattendues : vérifiez le niveau de prix et le groupe de taxes du client; réassociez si nécessaire.
  • Doublons : privilégiez des critères uniques (numéro, téléphone) et planifiez un nettoyage dans le Bureau.
  • Charge au compte : impossible si aucun client n’est associé ou si le client n’est pas autorisé.



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