BEST POS - Attacher client pendant vente

Attacher un client pendant la vente dans BEST POS

Résumé

Ce guide explique comment rechercher et attacher un client à une transaction en cours pour appliquer prix spécifiques (P1–P4), taxes, conditions de compte (vente au compte) et références (PO/Job). Il couvre aussi la création rapide d’un nouveau client à la caisse et les contrôles avant l’encaissement.

Instructions pas à pas

1) Rechercher le client

  1. En caisse, cliquez Client ou utilisez le raccourci prévu.
  2. Recherchez par nom, téléphone, courriel, carte client ou numéro.
  3. Sélectionnez le client dans les résultats et validez pour attacher à la vente.

2) Créer rapidement un nouveau client (si introuvable)

  1. Cliquez Nouveau.
  2. Saisissez les champs minimaux : Nom, téléphone ou courriel, et groupe de taxes.
  3. Enregistrez, puis attachez le client créé à la vente en cours.

3) Vérifier prix, taxes et conditions

  • Niveau de prix (P1–P4) : confirmez l’application automatique sur les lignes.
  • Groupe de taxes : recalcul via Sous total si l’adresse/expédition change.
  • Compte client : si autorisé, la vente au compte devient disponible selon limite/conditions.

4) Saisir les références (PO / Job) et messages

  • Utilisez le champ Référence pour PO/Job si requis par l’entreprise.
  • Ajoutez un message de facture si nécessaire (instructions client).

5) Contrôles avant encaissement

  • Cliquez Sous total pour recalculer remises et taxes.
  • Vérifiez les alertes client éventuelles (notes, blocages).

Correctifs et FAQ

  • Client introuvable : essayez un numéro partiel, une variante du nom ou scannez la carte client.
  • Mauvais prix : vérifier le niveau de prix du client et relancer Sous total.
  • Taxes incorrectes : confirmer le groupe de taxes et l’adresse d’expédition le cas échéant.
  • Vente au compte non disponible : vérifier les conditions et la limite de crédit du client.
  • PO obligatoire refusé : saisir la Référence avant Sous total.



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