Résumé

Ce guide explique comment créer des champs personnalisés pour les fiches clients, les afficher/contrôler en caisse, les rendre obligatoires ou en lecture seule, et comment les utiliser en recherche, rapports, import/export. Il inclut des bonnes pratiques de nommage et de maintenance (renommer, migrer, supprimer).

Instructions pas à pas

1) Préparer la gouvernance (recommandé)

• Nommage clair (ex. « Niveau fidelite », « Route livraison »). Éviter les abréviations obscures.
• Type adapté : Texte, Liste (picklist), Nombre, Date, Case à cocher, etc.
• Règles : obligatoire ou non, visible/éditable à la caisse, validation de format (si disponible).

2) Créer un champ personnalisé (fiche client)

1. Ouvrez Paramètres > Champs personnalisés (zone Clients).
2. Cliquez Nouveau champ et choisissez le type :
   • Texte (ligne ou multi-ligne), Nombre/Decimal, Date, Liste (valeurs prédéfinies), Case à cocher, Email/Téléphone/URL (si offerts).
3. Renseignez le Libellé (affiché) et, si proposé, l’identifiant interne (reste fixe pour import/rapports).
4. Définissez les propriétés : Obligatoire, Valeur par défaut, Unique (si requis), Longueur/format.
5. Réglez la visibilité : Afficher à la caisse, Lecture seule en caisse (si nécessaire), visible seulement au Bureau.
6. Enregistrez. Contrôle : le champ apparaît sur la fiche client et, selon réglage, en caisse.

3) Utiliser le champ en caisse et au Bureau

• À l’association du client, le champ s’affiche s’il est autorisé pour la caisse.
• Si le champ est obligatoire, sa saisie peut être requise avant l’encaissement (Sous total).
• Placez les instructions dans le libellé ou le placeholder (ex. « AA-9999 »).

4) Recherche, listes et rapports

• Recherche client : filtrez par valeur du champ (si le filtre est disponible).
• Liste clients : ajoutez le champ comme colonne pour visualiser/ trier.
• Rapports : utilisez le champ comme colonne et critère (segmentations, campagnes, routes livraison).
• Export CSV : le champ est inclus comme colonne pour traitement externe.

5) Import / mise à jour en masse

1. Préparez un CSV avec une colonne portant le libellé (ou l’identifiant interne) du champ.
2. Pour une Liste, assurez-vous que les valeurs du CSV existent dans les options de picklist.
3. Lancez l’import (voir article Import/Export clients) et mappez la colonne vers le champ personnalisé.
4. Vérifiez l’aperçu avant d’appliquer (conversion nombres/dates, casse des valeurs).

6) Maintenance : renommer, migrer, supprimer

• Renommer le libellé est généralement sans risque; éviter de modifier l’identifiant interne si présent.
• Changer de type : préférez créer un nouveau champ, exporter les données, puis réimporter vers le nouveau.
• Supprimer : exportez d’abord les données; la suppression est définitive et peut casser des rapports.
• Nettoyage : pour une Liste, fusionnez ou retirez les valeurs obsolètes après migration.

Correctifs et FAQ

• Le champ n’apparaît pas en caisse : activer Afficher à la caisse et vérifier les droits du rôle.
• Impossible d’encaisser (champ requis) : saisir une valeur ou décocher Obligatoire temporairement.
• Valeur refusée : vérifier le type (nombre vs texte), le format et les bornes si configurées.
• Option manquante (Liste) : ajouter l’option dans la picklist puis réessayer.
• Le champ n’est pas disponible en rapport : ajouter la colonne dans le rapport, rafraîchir ou re-indexer si requis.
• Import échoue : contrôler l’en-tête, la casse des valeurs de Liste et le séparateur CSV.