BEST POS - Charge au compte client

Charge au compte dans BEST POS (détaillants)

Résumé

Cette procédure explique comment facturer au compte un client dans BEST POS : conditions d’éligibilité, association du client, encaissement au compte (total ou partiel) et vérifications après coup (solde, reçu). Elle inclut des variantes (acompte + solde au compte) et des correctifs en cas de blocage (droits, limite de crédit, client manquant).

Instructions pas à pas

1) Pré-requis

  • Le client est associé à la facture (voir article 3.1).
  • Le profil client autorise la charge au compte (conditions et limite de crédit définies).
  • L’utilisateur possède les droits nécessaires pour ce mode d’encaissement.

2) Étapes

  1. Vérifier le client en en-tête de facture (nom et numéro visibles).
  2. Appuyer sur Sous total pour confirmer le montant à facturer.
  3. Pour tout mettre au compte : appuyer sur le mode Compte client (ou Charge au compte).
    Contrôle : la facture se ferme et le solde est porté au compte du client.
  4. Pour une charge partielle : encaisser d’abord l’acompte (ex. Comptant/Carte), puis appuyer sur Compte client pour le solde restant.
  5. Imprimer ou enregistrer le reçu selon politique (le reçu indique la part au compte).

3) Variantes (si applicable)

  • Conditions spécifiques : appliquer un niveau de prix ou un groupe de taxes propre au client avant de charger au compte.
  • Échéance et références : saisir un message sur la facture (réf. bon de commande) pour faciliter le rapprochement.
  • Règlement ultérieur : encaisser un paiement sur le compte via les fonctions de règlements client (article séparé).

Correctifs et FAQ

  • Option bloquée : vérifier les droits utilisateur et que le client est bien associé à la facture.
  • Limite de crédit dépassée : réduire le montant (acompte immédiat) ou augmenter la limite selon la politique interne.
  • Client non autorisé : activer Compte client dans la fiche, définir conditions et limite, puis réessayer.
  • Taxes/tarifs inattendus : contrôler groupe de taxes et niveau de prix du client avant l’encaissement.
  • Annuler une charge : utiliser Void pour la dernière action ou créer une note de crédit / règlement inversé selon vos pratiques.

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