Résumé

Cette procédure explique comment créer un nouveau client ou éditer un client existant directement depuis la caisse : ouverture du formulaire, champs essentiels (nom, coordonnées, groupe de taxes, niveau de prix, compte client), enregistrement et, si nécessaire, association à la facture en cours. Sans images : libellés et chemins sont précisés.

Instructions pas à pas

1) Pré-requis

• Caissier entré et droits d’ajout/édition de client accordés.
• Groupes de taxes et niveaux de prix configurés dans le Bureau.
• Si charge au compte : connaître la politique (conditions, limite de crédit, autorisations).

2) Créer un client (pendant ou hors vente)

1. Depuis l’écran de vente, appuyez sur Client > Nouveau (ou la touche Créer client si mappée).
2. Renseignez les champs clés :
   • Nom (obligatoire), Téléphone, Courriel, Adresse.
   • Numéro client (unique) ou scannez une carte pour l’ID.
   • Groupe de taxes et Niveau de prix (P1–P4) attendus.
   • Compte client : activer le droit, définir conditions et limite de crédit si applicable.
   • Notes (ex. préférences, exonération documentée).
3. Cliquez Enregistrer / OK.
4. Si une facture est ouverte : Associer à la facture quand proposé, puis confirmer.
5. Contrôle : le nom client apparaît en en-tête, les taxes/prix s’appliquent selon le profil.

3) Éditer un client existant

1. Ouvrez Client > Rechercher, filtrez (nom, téléphone, numéro), sélectionnez le client.
2. Choisissez Modifier / Éditer, mettez à jour les champs souhaités (taxes, niveau de prix, coordonnées, compte).
3. Enregistrer puis, si besoin, réassocier à la facture en cours.
4. Contrôle : la tarification et la taxe se recalculent correctement.

4) Variantes (si applicable)

• Création rapide par carte : scannez la carte fidélité pour remplir l’ID automatiquement.
• Hors vente : créer/éditer depuis le menu principal si aucun ticket n’est ouvert.
• Back-Office : pour import/masse ou fusion de doublons, utilisez le Bureau (article séparé).

Correctifs et FAQ

• Impossible d’enregistrer : champ obligatoire manquant (ex. Nom) ou Numéro client déjà utilisé ; corriger et réessayer. Vérifier aussi les droits.
• Taxes incorrectes : mauvais groupe de taxes ; éditez la fiche puis réassociez le client à la facture.
• Prix incorrect : mauvais niveau de prix ; mettez à jour le profil puis relancez le calcul (Sous total).
• Charge au compte indisponible : activer compte client, définir conditions/limite, et associer le client à la facture.
• Doublons : recherchez par téléphone/numéro, conservez la fiche la plus complète et planifiez une fusion en Bureau.
• Protection des données : restreindre les champs sensibles aux rôles autorisés ; consigner les consentements si requis.