BEST POS - Historique client et commentaires

Historique client et commentaires dans BEST POS (détaillants)

Résumé

Cette procédure explique comment consulter l’historique client (factures antérieures, montants, modes de paiement) et comment ajouter/éditer des commentaires sur la fiche client dans BEST POS. Elle détaille la recherche, les filtres (date, numéro, montant), l’impression/export, et les bonnes pratiques de confidentialité.

Instructions pas à pas

1) Pré-requis

  • Droits d’accès au dossier client et à l’historique.
  • Le client est créé et identifiable (nom, téléphone, numéro).

2) Ouvrir la fiche client et l’historique

  1. Depuis l’écran de vente, appuyez sur Client > Rechercher, filtrez (nom/téléphone/numéro) et sélectionnez le client.
  2. Dans la fiche, ouvrez l’onglet Historique ou la fonction Factures antérieures liée au client.
  3. Contrôle : la liste affiche les ventes passées (dates, numéros, totaux).

3) Filtrer et consulter les détails

  • Date : choisissez une période (ex. du 1er au 31).
  • Numéro de facture : entrez un numéro précis pour retrouver la vente.
  • Montant / mode : filtrez par total ou par mode de paiement si disponible.
  • Sélectionnez une ligne et ouvrez le détail (articles, taxes, paiements) ou lancez la réimpression si autorisée.

4) Ajouter ou éditer un commentaire client

  1. Dans la fiche, ouvrez le champ Commentaires (ou Notes).
  2. Saisissez un texte clair et utile (ex. préférences, consignes SAV). Évitez toute donnée sensible non nécessaire.
  3. Cliquez Enregistrer. Le commentaire est désormais visible selon les droits d’accès.
  4. Contrôle : le commentaire apparaît en consultation et peut être rappelé lors d’une vente.

5) Export / impression (si disponible)

  • Utilisez Imprimer ou Exporter depuis l’historique pour partager la liste filtrée (rapprochement, audit).
  • Conservez les documents selon votre politique de conservation.

Correctifs et FAQ

  • Aucune vente affichée : élargissez la période, vérifiez l’orthographe du client, contrôlez que les ventes ont bien été associées au bon dossier.
  • Historique incomplet : certaines ventes anciennes peuvent être archivées ; consultez le back-office/archives.
  • Impossible d’éditer le commentaire : droits insuffisants ; contactez un administrateur.
  • Confidentialité : évitez les données personnelles sensibles ; limitez l’accès via les rôles.
  • Réimpression refusée : selon la politique, seule l’impression d’un duplicata peut être autorisée.

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