Résumé

Ce guide explique comment encaisser une vente dans BEST POS avec différents modes de paiement : espèces, carte, chèque, virement et paiement mixte. Il couvre la saisie des montants, le calcul du rendu, l’annulation d’un tender avant finalisation et les bonnes pratiques de contrôle en fin de transaction.

Instructions pas à pas

1) Préparer l’encaissement

• Depuis la vente, cliquez Sous total pour figer les totaux, remises et taxes.
• Vérifiez le solde à payer affiché.

2) Encaisser en espèces

1. Cliquez Espèces.
2. Saisissez le montant reçu (ex. 100.00) ou utilisez un bouton de montant rapide.
3. Le système calcule le rendu. Ouvrez le tiroir et remettez la monnaie.
4. Validez pour enregistrer le paiement espèces.

3) Encaisser par carte (débit/crédit)

1. Cliquez Carte. Vérifiez l’état du terminal (connecté, prêt).
2. Lancez la transaction vers le terminal. Demandez au client d’insérer/taper la carte et de valider.
3. Attendez le retour autorisation. Le statut Approuvé doit s’afficher et s’enregistrer dans la vente.
4. Imprimez le reçu carte si requis et conservez la journalisation.

4) Encaisser par chèque

• Choisissez Chèque, saisissez le montant et, si disponible, le numéro de chèque.
• Appliquez la politique (pièce d’identité, plafond, approbation) avant de valider.

5) Encaisser par virement (ou autre tender manuel)

• Sélectionnez Virement (ou le mode configuré), entrez le montant et la référence (ex. numéro de transaction bancaire).
• Validez après confirmation du reçu des fonds selon votre procédure.

6) Paiement mixte (plusieurs modes)

• Encaissez le premier mode (ex. carte partielle), puis choisissez un second mode (ex. espèces) pour solder.
• Répétez jusqu’à ce que le solde atteigne 0.00, puis finalisez.
• Pour des scénarios avancés (répartition précise), voir l’article 4.10 Paiements fractionnés et multiples.

7) Annuler un tender avant finalisation

• Avant de clôturer la vente, ouvrez la liste des paiements appliqués, sélectionnez le tender et cliquez Retirer ou Annuler.
• En cas de carte déjà transmise au terminal, effectuez l’annulation/reverse côté terminal si disponible, puis retirez le tender dans BEST POS.

Correctifs et FAQ

• Refus carte : vérifier le réseau du terminal, relancer la transaction, prévoir un mode alternatif.
• Rendu incorrect : ressaisir le montant reçu ou recalculer via Sous total.
• Tender en double : retirer le paiement en trop avant de finaliser.
• Virement non confirmé : attendre la confirmation bancaire ou utiliser un reçu externe.
• Chèque hors politique : demander l’approbation gestionnaire ou refuser selon les règles internes.