Résumé

Cette procédure explique comment émettre une note de crédit dans BEST POS et l’imputer au compte client : démarrer un retour d’articles, choisir le mode de remboursement Compte client, ou créer un crédit sans article. Elle couvre les variantes (crédit partiel, avec référence de facture, réintégration inventaire) et les correctifs usuels.

Instructions pas à pas

1) Pré-requis

• Le client est associé à la facture (voir article 3.1).
• L’utilisateur dispose des droits pour retours/remboursements et pour le mode Compte client.
• Politique connue : réintégration inventaire, frais de restockage, preuves d’achat.

2) Créer un retour d’articles (note de crédit avec items)

1. Ouvrez une nouvelle facture et associez le client si ce n’est pas déjà fait.
2. Démarrez le mode Retour (touche Retour/Vente neg) puis scannez ou entrez les articles à retourner.
3. Pour chaque ligne, confirmez quantité, prix, taxe et raison (si champ disponible).
4. Appuyez sur Sous total et vérifiez le montant du crédit attendu.
5. Au moment du remboursement, choisissez le mode Compte client pour porter le crédit au compte (au lieu d’un remboursement comptant/carte).
6. Contrôle : la facture de retour se ferme, un crédit client est créé et visible dans le relevé/solde.

3) Émettre un crédit sans article (ajustement)

• Utilisez la fonction d’ajustement ou un PLU de crédit (montant positif en ligne, puis total négatif selon votre configuration) pour générer un crédit administratif.
• Sous-totalisez, puis sélectionnez le mode Compte client pour imputer le crédit au compte.
• Ajoutez un message clair (ex. “Crédit service” ou “Avoir facture 12345”).

4) Variantes (si applicable)

• Crédit partiel : retournez une quantité partielle ou ajustez le prix avant de sous-totaliser.
• Référence de facture : attachez la facture d’origine (si disponible) pour la traçabilité.
• Inventaire : choisissez réintégrer ou ne pas réintégrer selon l’état des marchandises.
• Taxes : vérifiez que les taxes négatives correspondent aux règles (retour sur taxe d’origine).

Correctifs et FAQ

• Mode Compte client indisponible : vérifier les droits et que le client est bien associé à la facture.
• Montant du crédit erroné : contrôler prix, remises, taxes et quantité retournée ; corriger avant encaissement.
• Crédit non visible au relevé : actualiser la liste, vérifier la date de mouvement et l’imputation au bon dossier client.
• Inventaire incorrect : ajuster la réintégration (stock) et émettre un ajustement supplémentaire si nécessaire.
• Besoin d’annuler : utiliser Void immédiatement ou passer par une contre-écriture (facture de débit) selon la politique.