Résumé

Ce guide explique comment ajouter des notes et des alertes à une fiche client, contrôler leur affichage à la caisse (pop-up), définir le niveau (info, avertissement, blocage), et appliquer les bonnes pratiques (durée, confidentialité, responsabilités).

Instructions pas à pas

1) Pré-requis

• Droits pour éditer les fiches clients et gérer les alertes.
• Politique interne sur le contenu autorisé (pas de données sensibles inutiles).
• Option d’affichage en caisse activée pour les notes/alertes si votre build le prévoit.

2) Créer une note d’information (non bloquante)

1. Ouvrez Client > Rechercher, sélectionnez le client, puis Éditer.
2. Dans Notes / Commentaires, saisissez une note claire et concise (ex. « Demander n. de PO »).
3. Activez Afficher à la caisse et choisissez la fréquence : à chaque association ou une fois par jour.
4. Enregistrez. Contrôle : à l’association du client, un pop-up info apparaît; le caissier peut continuer.

3) Créer une alerte (avertissement ou blocage)

1. Depuis la fiche client, ajoutez une Alerte et définissez le niveau :
   • Avertissement : pop-up nécessitant accusé de lecture, la vente peut continuer.
   • Blocage : empêche la vente tant qu’un gestionnaire n’autorise pas (override) ou que la condition n’est pas levée.
2. Rédigez un message actionnable (ex. « Exiger acompte 50 pourcent »).
3. Fixez une date d’expiration ou une condition de retrait (ex. après paiement).
4. Enregistrez. Contrôle : l’alerte s’affiche en pop-up selon le niveau choisi.

4) Affichage et usage en caisse

• À l’association du client, le pop-up apparaît. Le caissier choisit OK, Voir détail, ou Continuer selon le niveau.
• Les journaux peuvent tracer qui a vu ou ignoré une alerte (selon votre build).
• Si une référence est requise (PO/Job), l’alerte peut rappeler de la saisir avant Sous total.

5) Maintenance et bonnes pratiques

• Expirez ou retirez les alertes devenues obsolètes (ex. facture soldée).
• Standardisez des phrases courtes et des préfixes (ex. « AVERT », « BLOQ »).
• Évitez les données personnelles sensibles; privilégiez les actions (« Vérifier adresse courriel »).
• Limitez les droits d’override aux gestionnaires; consignez la raison.

Correctifs et FAQ

• L’alerte ne s’affiche pas : vérifier Afficher à la caisse, les droits, et que le client est associé à la vente.
• Trop de pop-ups : passer la fréquence à une fois par jour ou raccourcir le texte.
• Le caissier peut ignorer un blocage : restreindre l’override au rôle gestionnaire.
• Contenu non conforme : éditez la note pour retirer les informations sensibles et gardez une formulation neutre.
• Alerte toujours active après résolution : retirer l’alerte ou définir une date d’expiration.