Résumé

Cette procédure explique comment définir la limite de crédit, les conditions de paiement et les blocages (mise en arrêt, avertissements) pour un client dans BEST POS, depuis la caisse (si autorisé) ou depuis le Bureau. Elle décrit aussi les vérifications au moment d’une charge au compte et les messages de dépassement de limite.

Instructions pas à pas

1) Pré-requis

• Droits d’accès pour éditer les clients et/ou accès au Bureau.
• Politique interne connue : limite par défaut, conditions (ex. Net 30), messages d’avertissement, blocage de vente.

2) Régler limite et conditions depuis la caisse (si autorisé)

1. Ouvrir Client > Rechercher, sélectionner le client puis Éditer.
2. Renseigner :
   • Autoriser compte client : activer/désactiver.
   • Limite de crédit : montant maximal autorisé.
   • Conditions : ex. Net 15, Net 30, fin de mois.
   • Avertissement/blocage : afficher un message ou bloquer si limite atteinte (selon options).
3. Cliquer Enregistrer. Contrôle : la fiche affiche la limite et les conditions mises à jour.

3) Régler depuis le Bureau (recommandé pour l’administration)

1. Ouvrir le Bureau > Clients, rechercher et ouvrir la fiche.
2. Dans l’onglet Crédit/Conditions (ou équivalent), définir : Autoriser compte, Limite de crédit, Conditions, Blocage et Message d’avertissement.
3. Enregistrer. Contrôle : les paramètres sont répercutés à la caisse.

4) Vérifier lors d’une charge au compte

• Associer le client à la facture (voir article 3.1), puis Sous total.
• Au moment de Compte client : si le solde + facture dépasse la limite, BEST POS affiche un avertissement ou bloque selon la configuration.
• Pour autoriser temporairement : un gérant peut lever le blocage si la politique le permet.

5) Variantes (si applicable)

• Client en arrêt : activer le blocage complet pour interdire toute charge au compte.
• Alerte sans blocage : afficher un message d’info mais permettre la vente (traçabilité).
• Révision périodique : ajuster la limite après analyse du relevé et de l’historique de paiements.

Correctifs et FAQ

• Charge au compte refusée : vérifier que Compte client est activé, que le client est associé et que la limite n’est pas dépassée.
• Impossible d’enregistrer : droits insuffisants pour modifier la fiche ; passer par un administrateur/Bureau.
• Blocage inattendu : contrôler les règles de blocage et les messages d’avertissement sur la fiche client.
• Écart de plafond : recalculer le solde (règlements récents non synchronisés) ou actualiser la liste des transactions.