Résumé

Ce guide explique comment activer la fonctionnalité pourboires, saisir un tip en caisse (montant ou %), modifier/corriger un pourboire avant la finalisation de la vente et réconcilier les montants en fin de journée. Les étapes couvrent les droits, les modes de paiement et les contrôles de taxes.

Instructions pas à pas

1) Pré-requis

• Rôle avec droits de configuration caisse et modification du total.
• Terminal de paiement compatible (si collecte des tips sur le terminal).
• Politique interne : pourboire taxable ou non, options de % suggérés.

2) Activer et configurer les pourboires

1. Ouvrez le BackOffice et allez à Paramètres > Caisse > Pourboires.
2. Activez Autoriser les pourboires en caisse.
3. Définissez les % suggérés (ex. 10, 15, 18, 20) et l’option Montant libre.
4. Choisissez le comportement fiscal : pourboire non taxable (recommandé) ou taxable selon réglementation locale.
5. Si le tip est saisi sur le terminal, activez le mode terminal et synchronisez les options (%/montant).
6. Enregistrez et testez sur un poste de caisse.

3) Saisir un pourboire en caisse (avant paiement)

1. En vente, cliquez Sous total pour figer le panier.
2. Cliquez Pourboire :
   • % suggéré : sélectionnez 10/15/18/20.
   • Montant : saisissez un montant (ex. 5.00).
3. Vérifiez que la ligne Pourboire s’ajoute sous les articles.
4. Passez à l’encaissement et choisissez le mode de paiement (carte ou espèces).

4) Saisir un pourboire sur le terminal carte (si activé)

1. Sélectionnez Carte comme mode de paiement.
2. Le terminal affiche les options de tip (pourcentages et Montant autre).
3. Le client choisit le tip; à l’autorisation, le montant remonte et s’ajoute à la vente.
4. Contrôlez le total final et enregistrez la transaction.

5) Corriger ou retirer un pourboire (avant finalisation)

• Ouvrez la ligne Pourboire, ajustez le % ou le montant, puis validez.
• Pour retirer le tip, utilisez Supprimer la ligne et relancez Sous total.
• Si le tip vient du terminal, effectuez d’abord un reverse/annulation sur le terminal, puis mettez à jour la vente.

6) Contrôles de fin de journée et rapports

• Imprimez les rapports Z/X et vérifiez la colonne Pourboires (par caisse, par caissier).
• Si redistribution, exportez le détail des pourboires pour la paie et la comptabilité.
• Conciliez les tips carte avec le batch du terminal.

Correctifs et FAQ

• Les pourboires n’apparaissent pas : vérifier l’option Autoriser les pourboires et refaire Sous total.
• Tip en double : retirer la ligne tip côté caisse ou annuler le tip saisi sur le terminal puis recalculer.
• Montant incorrect : éditer la ligne tip, saisir le bon montant/% et valider avant paiement.
• Taxe sur le tip inattendue : vérifier la configuration taxable/non taxable et relancer Sous total.
• Le terminal n’affiche pas les options : activer le mode tip sur le terminal et synchroniser les paramètres.