Résumé

Ce guide décrit comment inscrire un client à un programme de fidélité, attribuer des points lors d’une vente, consulter le solde et utiliser les points comme remise en caisse. Il couvre également les règles d’accumulation, d’expiration, les exclusions d’articles et les contrôles de fin de journée.

Instructions pas à pas

1) Pré-requis et paramètres

• Programme de fidélité activé dans le BackOffice (règles d’accumulation, taux de conversion, expiration).
• Rôle autorisé à modifier le profil client et à appliquer une remise fidélité.
• Liste d’exclusions (articles, catégories, promotions) paramétrée selon la politique.

2) Inscrire un client au programme

1. Depuis la caisse, attachez le client (recherche ou création).
2. Ouvrez la fiche client et activez Programme de fidélité = Oui.
3. Renseignez les champs requis (courriel, téléphone) pour l’envoi des relevés.
4. Enregistrez. Le client est désormais éligible à l’accumulation.

3) Accumuler des points lors d’une vente

1. Réalisez la vente normalement avec le client rattaché.
2. Au Sous total, vérifiez l’estimation de points (si affichée).
3. Finalisez le paiement. Les points gagnés s’ajoutent automatiquement (hors exclusions).

4) Consulter le solde de points

• Depuis la fiche client, ouvrez l’onglet Fidélité pour voir solde, mouvements et dates d’expiration.
• À la caisse, utilisez Voir points (si disponible) pour un aperçu rapide.

5) Utiliser les points en remise (récompense)

1. Avec le client attaché, cliquez Récompense fidélité.
2. Sélectionnez le nombre de points à utiliser ou la valeur équivalente (selon la conversion).
3. La remise s’applique au panier (montant négatif). Vérifiez taxes et totaux.
4. Finalisez la vente. Le solde de points est mis à jour.

6) Ajustements, expiration et corrections

• Ajustement manuel (gestionnaire) : ajouter/déduire des points avec motif journalisé.
• Expiration : les points expirés ne sont plus utilisables; envoyez des rappels aux clients avant date limite.
• Retours : les points gagnés sont retirés; si des points ont été utilisés, recalculer la valeur remboursée.

Correctifs et FAQ

• Le client n’accumule pas : vérifier qu’il est inscrit et attaché à la vente; contrôler les exclusions.
• Solde incohérent : consulter l’historique des mouvements, retours récents, corrections managériales.
• Remise refusée : nombre de points insuffisant ou points expirés; vérifier la conversion.
• Conflit avec une promo : règles de non-cumul actives; appliquer soit la promo, soit la récompense.