BEST POS - Reglement sur compte client

Règlement sur compte client dans BEST POS (détaillants)

Résumé

Cette procédure explique comment encaisser un paiement sur le compte d’un client dans BEST POS : sélection du client, saisie du montant, choix du mode de paiement, imputation sur une ou plusieurs factures et impression du reçu. Sont inclus les cas acompte, paiement partiel, trop-perçu (crédit) et les correctifs courants.

Instructions pas à pas

1) Pré-requis

  • Le client existe et ses coordonnées sont à jour.
  • Des factures au compte existent ou un acompte est autorisé par votre politique.
  • Vous avez les droits pour encaisser des règlements client.

2) Ouvrir le règlement client

  1. Depuis l’écran de vente ou le menu clients, ouvrez Client > Recherche, trouvez et sélectionnez le client.
  2. Lancez la fonction Règlement client (ou Paiement sur compte selon votre libellé).
  3. Contrôle : la liste des factures ouvertes s’affiche (numéro, date, solde).

3) Saisir le paiement

  1. Entrez le montant reçu (ex. 150.00).
  2. Choisissez le mode de paiement (Comptant, Carte, Chèque, etc.).
  3. Dans la grille des factures, cochez celles à régler et/ou ajustez les montants partiels par ligne.
  4. Le solde restant du paiement et des factures se met à jour en temps réel.
  5. Validez par OK / Enregistrer.

4) Variantes (si applicable)

  • Paiement partiel : répartissez le montant sur plusieurs factures en saisissant des montants inférieurs au solde de chacune.
  • Acompte (sans facture) : saisissez le montant, validez sans sélectionner de facture ; un crédit client sera créé pour usage futur.
  • Trop-perçu : si le paiement > total des soldes, le surplus devient un crédit imputable ultérieurement.
  • Référence : utilisez un Message (ex. numéro de chèque, PO) pour faciliter le rapprochement.

Correctifs et FAQ

  • Impossible de valider : vérifiez que le montant est saisi et un mode sélectionné. Contrôlez vos droits.
  • Factures non visibles : élargissez la période, actualisez la liste, confirmez que les factures ont bien été chargées au compte.
  • Erreur de répartition : corrigez les montants par ligne puis revalidez ; évitez de dépasser le solde d’une facture.
  • Mode refusé (carte/terminal) : vérifiez la connexion terminal, réessayez ou choisissez un autre mode.
  • Annuler un règlement : si tout juste saisi, utilisez Void; sinon, effectuez un règlement inverse ou une note de crédit selon la politique.

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