BEST POS - References de facture PO Job en caisse

Références de facture (PO/Job) en caisse dans BEST POS

Résumé

Ce guide explique comment saisir, afficher et contrôler les références de facture (PO, Job, chantier, bon de travail) directement en caisse. Vous verrez comment rendre la référence obligatoire pour certains clients, l’imprimer sur le reçu, l’exporter vers la comptabilité, et la corriger avant finalisation.

Instructions pas à pas

1) Pré-requis et paramètres

  • Rôle autorisé à modifier les informations de facture en caisse.
  • Clients B2B configurés avec l’option Référence obligatoire si nécessaire (PO/Job).
  • Modèle de reçu incluant le champ Référence (PO/Job) si vous souhaitez l’imprimer.

2) Saisir une référence (PO/Job) pendant la vente

  1. Attachez le client à la vente.
  2. Cliquez Informations facture (ou Référence selon votre libellé).
  3. Saisissez la référence fournie par le client (ex. PO-45872 ou JOB-ACME-2025-014).
  4. Validez. La référence s’affiche dans l’en-tête de document et sera reprise sur le reçu/rapport.

3) Rendre la référence obligatoire pour certains clients

  1. Ouvrez la fiche client en BackOffice.
  2. Activez Référence requise et choisissez le type (PO, Job, Autre).
  3. Enregistrez. À la caisse, la vente ne pourra pas être finalisée sans référence.

4) Modifier ou corriger avant finalisation

  • Cliquez à nouveau sur Informations facture, mettez à jour la référence et validez.
  • Si une validation de format est en place (ex. préfixe PO-), respectez-la pour éviter le blocage.

5) Impression, export et recherche d’historique

  • Sur le reçu, la référence apparaît sous l’entête client si le modèle l’inclut.
  • Dans les rapports et exports, la référence est reprise pour la conciliation comptable et la facturation B2B.
  • Dans l’historique, recherchez par numéro de référence pour retrouver rapidement les ventes liées.

Correctifs et FAQ

  • Impossible de finaliser : la référence est obligatoire pour ce client; saisissez-la dans Informations facture.
  • Référence refusée : le format ne respecte pas la règle (ex. préfixe requis); corrigez et validez.
  • Référence manquante sur le reçu : ajoutez le champ dans le modèle d’impression ou revérifiez la saisie.
  • Recherche infructueuse : utilisez l’historique avec filtre par PO/Job ou par client.


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