BEST POS - Releve de compte client imprimer envoyer

Relevé de compte client (imprimer / envoyer) dans BEST POS (détaillants)

Résumé

Cette procédure explique comment générer un relevé de compte client dans BEST POS, le prévisualiser, l’imprimer ou l’envoyer par courriel. Elle couvre la sélection des clients (un seul ou tous avec solde), le choix de la période, des méthodes d’ancienneté (aging), et les options Open Item ou Balance Forward.

Instructions pas à pas

1) Pré-requis

  • Le client existe et possède des transactions au compte (charges, paiements, crédits).
  • Les coordonnées courriel du client sont à jour si vous envoyez par e-mail.
  • Vos paramètres d’impression et/ou SMTP (courriel) sont configurés.

2) Ouvrir la fonction Relevé

  1. Accédez au menu Clients > Relevé de compte (ou libellé équivalent dans votre version).
  2. Choisissez le mode : Un client ou Tous les clients avec solde.

3) Définir le périmètre et l’ancienneté

  • Période : date de fin du relevé (la plupart des relevés utilisent la date du jour ou de fin de mois).
  • Ancienneté (aging) : sélectionnez la base (date de facture ou date d’échéance) et les paliers (ex. 0–30 / 31–60 / 61–90 / >90).
  • Type : Open Item (liste les transactions ouvertes) ou Balance Forward (solde reporté + mouvements récents).
  • Filtres : inclure/exclure les soldes à zéro, afficher les crédits non imputés, regrouper par PO / référence si disponible.

4) Prévisualiser et vérifier

  1. Cliquez Prévisualiser pour générer le relevé avec vos paramètres.
  2. Vérifiez : en-tête client, soldes par palier d’ancienneté, transactions listées, coordonnées.
  3. Corrigez les filtres si nécessaire puis régénérez.

5) Imprimer ou envoyer par courriel

  • Impression : cliquez Imprimer et choisissez l’imprimante ou PDF.
  • Courriel : cliquez Envoyer, confirmez l’adresse e-mail, ajoutez un objet/message et envoyez.
  • Suivi : archivez le PDF dans le dossier client si votre politique l’exige.

Correctifs et FAQ

  • Aucun client/solde affiché : retirez le filtre « solde non nul », élargissez la période, assurez-vous que des charges au compte existent.
  • Âges incorrects : vérifiez la base d’ancienneté (facture vs échéance) et les paliers configurés.
  • Total ne correspond pas : comparez avec le grand livre client ou la liste des transactions et ajustez le type (Open Item vs Balance Forward).
  • Échec d’envoi courriel : contrôlez SMTP, l’adresse du client et la taille des pièces jointes.
  • Confidentialité : vérifiez l’adresse destinataire et évitez d’inclure des informations sensibles dans le corps du message.

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