Résumé

Ce guide explique comment traiter un retour (remboursement partiel ou total) et un échange (retour + nouvel achat) en caisse : retrouver la vente d’origine, sélectionner les lignes, appliquer les frais/ristournes, gérer les séries/IMEI, recalculer taxes et soldes, puis rembourser selon la politique de tender d’origine. Inclut les contrôles d’audit et les cas fréquents.

Instructions pas à pas

1) Pré-requis et politiques

• Droits pour retours/échanges et, si applicable, annulation de tender.
• Politique magasin : délai (ex. 30 jours), preuve d’achat, frais de restockage, mode de remboursement (tender d’origine, note de crédit, carte-cadeau).
• Procédures produits numéro de série (scan série à la réception retour).

2) Retrouver la vente d’origine

1. Ouvrez Retours/Echanges depuis la caisse.
2. Scannez le code-barres du reçu ou recherchez par numéro de facture, client ou date.
3. Vérifiez que la vente est éligible (période, statut, magasin si restriction).

3) Sélectionner les articles à retourner

• Cochez les lignes à retourner; ajustez la quantité si retour partiel.
• Pour articles numérotés (IMEI/serie), scannez ou saisissez le numéro de série retourné.
• Renseignez le motif (défectueux, erreur, remords) et cochez retour en stock ou hors stock.

4) Calculs : prix, remises et taxes

• Le prix et les remises suivent la facture d’origine (au prorata si partiel).
• Les taxes sont recalculées automatiquement selon les montants retournés.
• Appliquez un frais de restockage si la politique le prévoit (montant ou %).

5) Rembourser le client (retour)

1. Choisissez le mode de remboursement selon la politique : même tender (carte originale), espèces (si payé espèces), note de crédit ou carte-cadeau.
2. Pour carte : envoyez l’opération de crédit au terminal; attendez l’autorisation.
3. Imprimez/expédiez la preuve de remboursement.

6) Gérer un échange (retour + nouvel achat)

1. Après sélection des lignes en retour, cliquez Ajouter articles d’échange.
2. Ajoutez les nouveaux articles; vérifiez les prix, remises et taxes.
3. Le système calcule la différence à payer ou à rembourser.
4. Encaissez la différence ou effectuez le remboursement résiduel selon la politique.

7) Finaliser et enregistrer le retour

• Confirmez la remise en stock (ou déclassement) des articles.
• Générez et remettez le reçu de retour/échange au client.
• Vérifiez la journalisation (utilisateur, date, lignes, série, montants, motif).

Correctifs et FAQ

• Vente introuvable : utiliser recherche par client ou montant, ou passer en retour sans reçu si la politique le permet.
• Carte refusée en crédit : vérifier le terminal/réseau, réessayer, ou émettre une note de crédit selon la politique.
• Série non reconnue : vérifier le numéro saisi et lier l’article d’origine (IMEI/serie).
• Taxes incorrectes : relancer Sous total, vérifier le groupe de taxes client et le type d’article.
• Écart de stock : s’assurer que la case retour en stock est correcte et qu’un emplacement est défini.