BEST POS - Vente sur compte client charger au compte

Vente sur compte client (charger au compte) dans BEST POS (détaillants)

Résumé

Cette procédure explique comment facturer une vente au compte client (charger au compte) dans BEST POS : association du client, vérifications (limite de crédit, groupe de taxes, niveau de prix), choix du mode Compte client, et contrôles après encaissement (échéance, relevé).

Instructions pas à pas

1) Pré-requis

  • Le client est autorisé au compte avec conditions et limite de crédit définies.
  • Votre utilisateur a le droit d’effectuer des ventes au compte.
  • Paramètres client à jour : groupe de taxes, niveau de prix, messages si requis.

2) Démarrer la vente et associer le client

  1. Ouvrez une nouvelle vente, puis Client > Rechercher et sélectionnez le client.
  2. Scannez ou saisissez les articles. Vérifiez prix et taxes selon le profil client.
  3. Ajoutez au besoin une Référence (PO/Job) et un Message de facture.

3) Vérifier les règles (avant encaissement)

  • Appuyez sur Sous total pour recalculer prix et taxes.
  • Contrôles automatiques : dépassement de limite de crédit, blocage client, conditions (Net 30, etc.).
  • Si un avertissement s’affiche, suivre la politique (autorisation gérant, ajustement panier, règlement partiel).

4) Encaisser en mode Compte client

  1. Sélectionnez le mode de paiement Compte client (On Account).
  2. Confirmez les conditions (échéance calculée) et validez.
  3. Résultat : la facture est portée au compte, visible dans l’historique et le relevé du client.

5) Variantes utiles

  • Règlement partiel : encaisser un montant (comptant/carte), puis le solde au Compte client.
  • Acompte préalable : enregistrer un règlement client (dépôt) avant la vente, puis charger le reste au compte.
  • Livraison différée : utiliser la Référence (PO/Job) pour relier commande et facture au compte.

Correctifs et FAQ

  • Mode Compte client indisponible : vérifier autorisation sur la fiche client et droits utilisateur.
  • Dépasse la limite de crédit : réduire le panier, prendre un règlement partiel, ou demander une autorisation gérant.
  • Taxes incorrectes : contrôler le groupe de taxes client et refaire Sous total.
  • Échéance erronée : ajuster les conditions sur la fiche client et relancer la vente.
  • Facture au compte à annuler : utiliser Void immédiat; sinon, émettre une note de crédit et refacturer correctement.

    • Popular Articles

    • Mettre Windows en français (fr-CA) lorsqu’il reste de l’anglais

      Résumé Ce guide explique comment forcer Windows à utiliser le français (Canada) quand certains éléments restent en anglais. Il couvre l’installation des modules linguistiques, la suppression de l’anglais, la vérification via PowerShell et ...

    • Réinstallation complète d’Ishida SLP-V (v3.06e)

      Résumé Cette procédure décrit, étape par étape, comment réinstaller le logiciel Ishida SLP-V (version 3.06e) sur un poste Windows : sauvegarde des dossiers, désinstallation propre, réinstallation, sélection des fichiers de configuration/licence, ...

    • Suspension temporaire de la TPS dans BEST POS

      Résumé Ce guide explique comment appliquer, dans BEST POS, la suspension temporaire de la TPS sur des produits. Il couvre l’identification des articles exemptés, la mise à jour en masse par département, l’application finale des changements, ainsi que ...

    • Suspension temporaire de la TPS dans Veloce POS

      Résumé Ce guide décrit deux méthodes pour appliquer la suspension temporaire de la TPS dans Veloce POS : exemption complète (tous les produits d’une division/d’un département) et exemption partielle (via un « prochain taux » à 0 % avec date d’effet). ...

    • Vendre par département dans BEST POS (détaillants)

      Résumé Cette procédure explique comment enregistrer une vente par département dans BEST POS, avec ou sans balance, en respectant les limites HALO. Elle inclut les validations utiles (sous-total, encaissement) et les actions de correction rapides en ...