3. Clients & Comptes
Champs personnalisés client : création, usage et rapports dans BEST POS (détaillants)
Résumé Ce guide explique comment créer des champs personnalisés pour les fiches clients, les afficher/contrôler en caisse, les rendre obligatoires ou en lecture seule, et comment les utiliser en recherche, rapports, import/export. Il inclut des ...
Comptes entreprise : contact principal, contacts autorisés, conditions et limites dans BEST POS (détaillants)
Résumé Ce guide décrit la configuration d’un compte entreprise : création de la fiche société, définition du contact principal, ajout de contacts autorisés (acheteurs), réglage des conditions (ex. Net 30), limite de crédit, préférences de facturation ...
Adresses et livraison : facturation et expédition dans BEST POS (détaillants)
Résumé Ce guide explique comment ajouter et gérer les adresses de facturation et d’expédition d’un client, définir des adresses par défaut, valider les coordonnées (format, code postal), et utiliser l’adresse d’expédition sur une vente (livraison, ...
Notes et alertes client : créer et afficher à la caisse dans BEST POS (détaillants)
Résumé Ce guide explique comment ajouter des notes et des alertes à une fiche client, contrôler leur affichage à la caisse (pop-up), définir le niveau (info, avertissement, blocage), et appliquer les bonnes pratiques (durée, confidentialité, ...
Vente sur compte client (charger au compte) dans BEST POS (détaillants)
Résumé Cette procédure explique comment facturer une vente au compte client (charger au compte) dans BEST POS : association du client, vérifications (limite de crédit, groupe de taxes, niveau de prix), choix du mode Compte client, et contrôles après ...
Messages et références de facture (PO / Job) dans BEST POS (détaillants)
Résumé Ce guide explique comment ajouter un message de facture et une référence (ex. PO, Job, bon de travail) dans BEST POS, les options d’affichage sur le reçu, les messages par défaut au niveau client et la recherche par référence pour le service à ...
Importer / Exporter des clients (CSV) dans BEST POS (détaillants)
Résumé Ce guide explique comment exporter la liste des clients en CSV pour archivage ou mise à jour de masse, puis comment importer des clients (création/mise à jour) avec mappage des colonnes, validations et contrôles de doublons. Il propose aussi ...
Désactiver ou supprimer un client dans BEST POS (détaillants)
Résumé Cette procédure explique quand et comment désactiver un client (recommandé pour conserver l’historique) ou supprimer une fiche (seulement si aucune transaction liée). Elle détaille les vérifications préalables (solde au compte, factures ...
Niveau de prix client (P1–P4) et impact en caisse dans BEST POS (détaillants)
Résumé Cette procédure explique comment définir le niveau de prix d’un client (P1–P4) et contrôler son effet sur la tarification en caisse une fois le client associé à la facture. Elle présente aussi les priorités de prix (promo/article vs niveau ...
Exemption de taxes et groupe de taxes client dans BEST POS (détaillants)
Résumé Cette procédure explique comment définir le groupe de taxes d’un client et comment marquer un client exempt de taxes dans BEST POS. Elle décrit l’impact en caisse après association du client à la facture, les bonnes pratiques (preuve ...
Cartes / ID client : ajouter, remplacer, retirer dans BEST POS (détaillants)
Résumé Cette procédure explique comment lier une carte ou un identifiant (code-barres, carte RFID, numéro) à un client, remplacer une carte perdue et retirer une carte dans BEST POS. Les étapes couvrent les prérequis matériel, la recherche client, ...
Fusionner des fiches clients (doublons) dans BEST POS (détaillants)
Résumé Cette procédure décrit comment identifier des doublons de clients, sélectionner la fiche maître, fusionner les données et archiver/supprimer les fiches en trop. Les étapes incluent les contrôles sur solde au compte, factures ouvertes, crédits ...
Paramétrer la limite de crédit, les conditions et les blocages client dans BEST POS (détaillants)
Résumé Cette procédure explique comment définir la limite de crédit, les conditions de paiement et les blocages (mise en arrêt, avertissements) pour un client dans BEST POS, depuis la caisse (si autorisé) ou depuis le Bureau. Elle décrit aussi les ...
Note de crédit client (retour au compte) dans BEST POS (détaillants)
Résumé Cette procédure explique comment émettre une note de crédit dans BEST POS et l’imputer au compte client : démarrer un retour d’articles, choisir le mode de remboursement Compte client, ou créer un crédit sans article. Elle couvre les variantes ...
Relevé de compte client (imprimer / envoyer) dans BEST POS (détaillants)
Résumé Cette procédure explique comment générer un relevé de compte client dans BEST POS, le prévisualiser, l’imprimer ou l’envoyer par courriel. Elle couvre la sélection des clients (un seul ou tous avec solde), le choix de la période, des méthodes ...
Règlement sur compte client dans BEST POS (détaillants)
Résumé Cette procédure explique comment encaisser un paiement sur le compte d’un client dans BEST POS : sélection du client, saisie du montant, choix du mode de paiement, imputation sur une ou plusieurs factures et impression du reçu. Sont inclus les ...
Charge au compte dans BEST POS (détaillants)
Résumé Cette procédure explique comment facturer au compte un client dans BEST POS : conditions d’éligibilité, association du client, encaissement au compte (total ou partiel) et vérifications après coup (solde, reçu). Elle inclut des variantes ...
Messages sur la facture dans BEST POS (détaillants)
Résumé Cette procédure explique comment ajouter un message sur la facture client dans BEST POS : message saisi librement, message pré-inscrit (créé dans le Bureau) et saisie via écran tactile. Elle précise aussi comment modifier/retirer un message et ...
Historique client et commentaires dans BEST POS (détaillants)
Résumé Cette procédure explique comment consulter l’historique client (factures antérieures, montants, modes de paiement) et comment ajouter/éditer des commentaires sur la fiche client dans BEST POS. Elle détaille la recherche, les filtres (date, ...
Créer / éditer un client depuis la caisse dans BEST POS (détaillants)
Résumé Cette procédure explique comment créer un nouveau client ou éditer un client existant directement depuis la caisse : ouverture du formulaire, champs essentiels (nom, coordonnées, groupe de taxes, niveau de prix, compte client), enregistrement ...
Appeler un client sur la facture dans BEST POS (détaillants)
Résumé Cette procédure explique comment associer un client à une facture en cours dans BEST POS : ouvrir la recherche, filtrer par nom/téléphone/numéro, sélectionner et valider. Elle détaille aussi comment changer ou retirer le client et les ...